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【券商聚焦】华泰证券首予京东健康(06618)买入评级 目标价89.1港

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华泰证券发研报指,京东健康是中国领先的在线医疗平台(2021年在线零售药房市场份额:18.0%,据弗若斯特沙利文和华泰预测),但同期京东健康的自营GMV仅占中国零售药房GMV总额的1.2%(包含医药产品和非医药产品),未来具有较大增长潜力。

该行认为公司有望从中国的社会变迁中受益,在母公司京东集团的强协同效应和强大物流与供应链管理能力的支持下,从以产品销售为中心的平台发展成为完善的在线医疗服务提供商。

华泰预测公司21/22/23年调整后净利润分别为7/11/20亿元。基于DCF估值(WACC9.2%,永续增长率2.5%),该行给予公司目标价89.10港币,相当于5.5倍2022年PS.首次覆盖给予“买入”评级。

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